Für Privatpersonen die strukturiert Vermögen aufbauen wollen.
Das Investmentdepot, das Ihnen aktuell fehlt um finanziell frei zu werden.
Hier erfahren Sie wie Ihr Geld in kürzester Zeit steueroptimiert, planbar und langfristig für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.
Mit diesen 3 Vorteilen heben wir uns deutlich von klassischen Depots ab:
Wir strukturieren Ihr Depot so, dass es zu Ihrem Leben, Zielen, Zeitrahmen und Sicherheitsgefühl passt.
Durch unsere Steueroptimierung vermeiden Sie typische Steuerfallen, damit mehr von Ihrem Geld in Ihrem Depot bleibt und länger für Sie arbeitet.
Qualität statt Quantität: Investieren Sie mit unserem Depot in die größten Firmen weltweit und verwirklichen Sie Ihre finanziellen Ziele.
Warum ist die persönliche Anlagestrategie essenziell für Ihren Vermögensaufbau?
Eine Anlagestrategie ist wichtig, weil Geld nur dann wächst, wenn es zu Ihrem Leben passt. Ohne Plan wird oft nach Gefühl gekauft und verkauft, und genau das kostet über Jahre am meisten. Darum starten wir nicht mit Produkten, sondern mit ein paar einfachen Fragen: Was ist Ihr Ziel, wie lange soll das Geld arbeiten, wie viel Schwankung halten Sie ruhig aus, welcher Betrag ist monatlich realistisch, welche Rücklagen müssen jederzeit verfügbar bleiben. Aus diesen Antworten bauen wir ein Depot, das genau auf Sie ausgerichtet ist. So entsteht ein Aufbau, den Sie über viele Jahre durchhalten können, ohne ständig alles umzubauen oder jedem neuen Trend hinterherzulaufen.
Stimmen unserer Kunden
Risiken, die Sie tragen, wenn Sie alleine investieren
Mit einem Berater
Eigenverantwortung
Unser Ablauf in 3 einfachen Schritten
In unter 60 Minuten zur lebenslangen Klarheit beim Vermögensaufbau.
1. Ermitteln Sie Ihre persönliche Anlagestrategie
Es gibt nicht die eine Lösung, die zu allen passt: Deswegen ermitteln wir zu Beginn anhand gezielter Fragen Ihre Ziele und Bedüfnisse.
Ihr Zeitaufwand: unter 2 Minuten
2. Potenzialanaylse
Wenn Ihre Angaben vielversprechend sind, analysieren wir am Telefon Ihre finanziellen Vorstellungen. Am Ende steht fest ob ein Beratungsgespräch Sinn macht und welche Unterlagen wir dafür brauchen.
Ihr Zeitaufwand: ca. 10 Minuten
3. Ihr Steueroptimiertes Depot
Wir stellen Ihnen Ihr Depot vor.
Wenn Sie überzeugt sind helfen wir Ihnen dabei Ihr Geld zu investieren und stehen als fester Ansprechpartner an Ihrer Seite.
Ihr Zeitaufwand: ca. 45-60 Minuten
Unsere Prinzipien in der Beratung
Für Ihren finanziellen Erfolg
Bestandsaufnahme und klare Prüfung
Am Anfang steht immer die Ordnung. Bestehende Anlagen, Rücklagen, Verträge und Vorsorgestrukturen werden sauber erfasst und nachvollziehbar geprüft. Erst dann kann entschieden werden was zu Ihnen passt und was nicht.
Finanzmathematisches Konzept statt blindem Sparen
Vermögen entsteht nicht durch monatliches Weglegen ohne Plan. Es entsteht durch Struktur. Deshalb entwickeln wir ein klares Konzept, das Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Möglichkeiten zusammenführt. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie sich Entscheidungen langfristig auswirken und warum bestimmte Wege sinnvoll sind und andere nicht.
Struktur über Jahrzehnte statt Einzelentscheidungen
Es geht nicht um einzelne Produkte, sondern um das Zusammenspiel aller Anlageklassen. Rücklagen, Altersvorsorge, Sachwerte, Absicherung, Liquidität und langfristiger Aufbau greifen ineinander. Beratung bedeutet hier Ordnung in das Gesamtsystem zu bringen. Das Ergebnis ist eine tragfähige Struktur, die auf Stabilität, Logik und langfristiger Planung basiert.
Bauchgefühlentscheidungen töten effektiven Vermögensaufbau
Viele Menschen stellen sich den Ruhestand ruhig und abgesichert vor. Die Realität sieht oft anders aus. Wer sich jahrelang auf klassische Bankprodukte oder Versicherungsverträge verlässt, erlebt im Alter häufig eine böse Überraschung.
Oft kommen mehrere Verträge zusammen. Ein alter Fondssparplan hier, eine Rentenversicherung dort, vielleicht noch etwas Bausparen. Niemand erklärt, wie diese Bausteine zusammenspielen oder ob sie überhaupt sinnvoll sind. Der Überblick geht verloren. Genau hier entsteht das eigentliche Risiko.
Denn viele Menschen sparen nicht zu wenig. Sie sparen falsch. Kosten fressen Erträge auf. Steuervorteile bleiben ungenutzt. Entscheidungen werden aufgeschoben, weil niemand Verantwortung übernimmt.
An diesem Punkt setzen wir an. Wir helfen Ihnen Vermögen früh so aufzubauen und zu schützen, dass es im Alter keine bösen Überraschungen gibt.
Alexander Gekke Gründer und Firmeninhaber
In über 12 Jahren haben wir bereits über 1.200 Menschen geholfen Ihren finanziellen Ziele zu verwirklichen.
Meine Vision als Gründer und Inhaber
Unser klares Ziel ist es Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Zukunft planbar aufzustellen. Nicht mit Versprechen, sondern mit Struktur und nachvollziehbaren Entscheidungen.
In über 12 Jahren Finanzberatung habe ich gesehen, wie oft Menschen in teure und ungeeignete Produkte geführt wurden und welche Folgen das langfristig hat. Genau hier setzen wir an.
In über 12 Jahren Finanzberatung habe ich gesehen, wie oft Menschen in teure und ungeeignete Produkte geführt wurden und welche Folgen das langfristig hat. Genau hier setzen wir an.
Statt komplizierter Produkte zeigen wir Wege auf, wie Geld sinnvoll eingesetzt und langfristig besser ausgerichtet werden kann.
12 Jahre Erfahrung
1200+ Kunden
Ihre individuelle Anlagestrategie
Wir konzipieren sowohl konservative als auch wachstumsorientierte Anlagestrategien. Sie alle enthalten die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Gold. Sind Ihre Renditeziele hoch, erhalten Sie eine Anlagestrategie mit einem etwas höheren Anteil an Aktien. Möchten Sie Wertschwankungen lieber begrenzen, empfehlen wir Ihnen eine Anlagestrategie mit einem höheren Anteil an Anleihen.
Unsere Ansätze beim Vermögensaufbau
Breite Streuung & Diversifikation
Wer alles auf eine Karte setzt, verliert schnell den Überblick und im Zweifel auch sein Geld. Kapital gehört verteilt: verschiedene Anlageklassen, verschiedene Werte, verschiedene Sicherheiten. So entsteht Stabilität.
Wir sind der Meinung, dass man seine Investments diversifizieren sollte, um sein Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.
Steuereffizient
Private Anleger können mit passenden Steuersparmodellen ihre Steuerlast spürbar senken und dabei ihr Vermögen gezielter aufbauen, weil weniger Geld unnötig an den Staat abfließt.
Flexibel
Das Leben läuft selten nach Plan, und genau deshalb sollte Ihre Altersvorsorge mitziehen können. Ob spontane Einzahlungen, eine Pause zwischendurch oder eine Auszahlung, wenn es wirklich drauf ankommt. Das heißt Sie bestimmen das Tempo, nicht der Vertrag
Kostenoptimiert
Kostengünstige Geldanlagen, damit von Ihrer Rendite so viel wie möglich bei Ihnen bleibt und nicht in unnötigen Gebühren verschwindet. Ihr Geld soll für Sie arbeiten, nicht für Kosten.
Beständig & Wertstabil
Langfristige Geldanlagen, die Ihnen über Jahre hinweg eine stabile und attraktive Rendite bringen, ohne dass Sie ständig umschichten oder jedem neuen Trend hinterherjagen müssen.
Ob Sie bereits Verträge haben, selbst investieren oder noch gar keine Geldanlage besitzen. Unsere Beratung macht in den meisten Fällen Sinn.
Willkommen in unseren Beratungsräumen in Wittenberge
📍Parkstraße 52a, 19322 Wittenberge
Unsere Antworten auf die häufigsten Fragen
Ist Ihr Erstgespräch wirklich unverbindlich und kostenlos?
Unsere kostenfreie Beratung gibt dir lediglich einen klaren ersten Überblick darüber wo bei deiner aktuellen Struktur ungenutztes Potenzial liegt. Wenn du möchtest, kannst du im Anschluss deine Verträge und auch Depots durch uns optimieren lassen.
Was unterscheidet Ihre Beratung von dem was ich selbst mit Bankprodukten oder Onlineangeboten mache?
Banken und Onlineplattformen arbeiten mit festen Bausteinen und Standards. Du bekommst einzelne Produkte, aber keinen echten Überblick über das Ganze. Jeder Vertrag steht für sich, jede Anlage läuft getrennt, niemand schaut auf Struktur, Ablauf, Steuern und langfristige Wirkung im Zusammenhang.
In der Beratung hier geht es zuerst um Ordnung. Was kostet dich aktuell unnötig Geld oder was ist bereits sinvoll aufgebaut.
Dazu kommen wir als fester, langfristiger Ansprechpartner. Da wir deine Struktur aufbauen, deine Entwicklung und Ziele nachvollziehen können und dich so über Jahre unterstützen.
Erfährt mein aktueller Berater davon?
Nein. Niemand wird informiert. Es gibt keine Meldung, keine Kontaktaufnahme und keinen Abgleich. Die Vertragsbewertung läuft ausschließlich zwischen dir und uns. Dein bestehender Vertrag bleibt unberührt, solange du nichts aktiv änderst.
Was ist, wenn ich die Eckdaten meines bestehenden Vertrags nicht kenne?
Das ist kein Problem. Es gibt mehrere Wege, alle wichtigen Informationen zu deinem Vertrag zu sammeln, auch wenn du dich fachlich nicht damit auskennst.
Für wen ist unsere Beratung sinvoll?
Du brauchst kein großes Vermögen, damit ein Gespräch sinnvoll für dich ist.
Unabhängig davon, wie dein aktueller Stand aussieht, nimmst du aus dem kostenlosen Erstgespräch konkrete Klarheit mit. Du verstehst, wie deine finanzielle Struktur wirklich aufgebaut ist und bekommst einen Blick auf das Thema Finanzen, der oft deutlich einfacher und greifbarer ist als das, was man bisher kennt.
Brauche ich viel Geld, um anzufangen?
Nein. Entscheidend ist, dass der Betrag zu Ihrem Alltag passt und regelmäßig möglich ist. Auch kleine Summen können über viele Jahre ordentlich Wirkung entfalten, wenn Kosten und Struktur stimmen.
Woran merke ich, ob meine Anlagekosten zu hoch sind?
Wenn laufende Gebühren, Abschlusskosten oder teure Fonds einen großen Teil der Rendite auffressen, wird es zäh. Wir schauen uns an, welche Kosten wirklich anfallen und wo man sie sinnvoll drücken kann, ohne ständig alles umzubauen.
Wie kann ich Steuervorteile nutzen, ohne komplizierte Konstrukte?
Es geht nicht um wilde Tricks, sondern um saubere Rahmenbedingungen, passende Depots und sinnvolle Produktauswahl. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten für Ihre Situation überhaupt infrage kommen und was sich in der Praxis lohnt.
Muss ich ständig umschichten, wenn sich Märkte ändern?
Nein. Wir setzen auf eine ruhige, langfristige Vorgehensweise statt Dauer Aktionismus. Anpassungen gibt es nur, wenn sich Ihre Ziele, Ihr Einkommen oder Ihre Lebenslage ändern oder wenn die Struktur nicht mehr passt.
Ein 10 minütiger Austausch, der lebenslange Klarheit schafft.
Das Erstgespräch soll vor allem eines erreichen und zwar weniger Unsicherheit und mehr Klarheit für Ihre Altersvorsorgeplanung. Wenn Sie Ihre finanzielle Zukunft strukturiert angehen und frühzeitig Klarheit gewinnen möchten, laden wir Sie zu einem kostenlosen Beratungsgespräch ein.
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